三菱UFJ信託ファンドラップ セットプラン ご来店のうえ、以下の「条件1」、「条件2」および「条件3」を満たし、「円定期預金」と「三菱UFJ信託ファンドラップ」を同時にお申し込みいただいた場合、円定期預金に「プラン専用金利」を適用いたします。 適用期間:平成29年4月3日(月)〜 条件1 新規に投資信託振替決済口座をご開設いただいた場合 条件2 「三菱UFJ信託ファンドラップ」を500万円以上ご契約いただいた場合 条件3 円定期預金のお預け入れ金額が、本プランを利用した「三菱UFJ信託ファンドラップ」のご契約金額以下の場合 <三菱UFJ信託ファンドラップの費用について> 「三菱UFJ信託ファンドラップ」は、国内投資信託に投資を行います。そのため、お客さまにご負担いただく費用については、直接ご負担いただく費用(投資一任運用に係る報酬)と、間接的にご負担いただく費用(投資対象に係る費用)があります。ご負担いただく費用等の合計額および上限額は、資産配分比率・運用状況・運用実績等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。 ※その他のご留意事項については、下記をご覧ください。 「三菱UFJ信託ファンドラップ」のご契約 「三菱UFJ信託ファンドラップ」のご契約 新規:500万円以上1万円単位 円定期預金のお預け入れ 本プランを利用した「三菱UFJ信託ファンドラップ」のご契約金額以下 下記 円定期預金 ●対象商品は円定期預金(スーパー定期/大口定期預金、元本保証・預金保険制度対象)となります。 ●預入期間「3か月」のお受取利息につきましては、下記適用例※をご参照ください。 預入期間3か月 プラン専用金利 年4.0%(税引後 年3.18%) ※適用例 例えば、総額1,000万円のうち500万円(総額の50%)を円定期預金にお預け入れの場合、3か月後のお受取利息(税引後)の概算は以下の通りです。 500万円×4.0%×3/12か月=50,000円(税引前) 50,000円−税金10,157円=39,843円(税引後) ○上記「お受取利息」は概算ですので、実際の利息額とは異なる場合があります。(実際の利息額は日割り計算) ※復興特別所得税が付加されることにより、20.315%(国税15.315%、地方税5%)で課税されます。税引後の金利については、小数点第3位以下を切捨てにて表示しています。 ※金利情勢等により、金利適用期間・プラン専用金利は見直しを行う場合があります。 ※本プランの一部またはすべてをやむを得ない事情等により、事前に通知することなく変更あるいは継続、終了することがあります。 プラン専用金利について ○「円定期預金(預入期間3か月)」のプラン専用金利は当初お預け入れ時のみの適用となります。初回満期日以降は満期時点の店頭表示金利を適用いたします。 ○プラン専用金利適用期間中に中途解約された場合、プラン専用金利は適用されず、お預け入れ日から解約日までは当社所定の中途解約利率が適用となり、約定期間や約定利率によっては、お受取利息が0円になる場合があります。 ※円定期預金の作成は、「三菱UFJ信託ファンドラップ」の運用開始日以降とさせていただきます。※「三菱UFJ信託ファンドラップ」は、価額の変動などにより元本割れが生じるおそれがございます。また、ご負担いただく費用などがございます。 本プランについて ●本プランは、個人のお客さまが対象です。ご本人さまがご来店のうえ、お取引ください。 ●ご郵送、三菱UFJ信託ダイレクト(テレホンバンキング・インターネットバンキング)、ATMでのお取引は対象外とさせていただきます。 ●お取引により、お通帳、お届印のほか、ご本人さまを確認できる書類(運転免許証等)やマイナンバー確認書類(個人番号カードまたは通知カード)が必要な場合があります。なお、お客さまの氏名・住所・生年月日等を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。 ●他の金利上乗せキャンペーン、提携によるポイント提供サービスとの併用はできません。 円定期預金について ●平成29年3月3日現在のスーパー定期(預入金額300万円未満)の店頭表示金利は3か月 年0.010%(税引後 年0.007%)、大口定期預金(預入金額1,000万円以上)の店頭表示金利は3か月 年0.010%(税引後 年0.007%)です。店頭表示金利は見直しを行うことがありますので、最新の店頭表示金利は店頭またはホームページでご確認ください。 ●原則自動継続でのお取り扱いとなります。 ●自動継続されなかった場合、満期日以降の利息は解約または継続した日における普通預金利率により計算されます。 ●1,000万円以上のお預け入れは原則大口定期預金でのお預け入れとなります。 ●円定期預金については、店頭に説明書をご用意しております。 店頭表示金利 三菱UFJ信託ファンドラップについて 三菱UFJ信託ファンドラップにおけるリスクについて 「三菱UFJ信託ファンドラップ」(以下、「ファンドラップ」といいます)は、国内および外国の株式や債券等に投資する投資信託を投資対象としておりますので、お受取り金額が投資元本を下回ることがあります。これらの運用成果は全てお客さまに帰属します。投資対象とする投資信託の基準価額の変動要因には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、外貨建資産に投資する場合は為替リスク等もあります。 お客さまにご負担いただく報酬・運用等について お客さまにご負担いただく報酬・費用等には、投資一任運用に係る報酬(ファンドラップの報酬)と、投資対象に係る費用(投資対象とする投資信託に係る費用)があります。報酬・費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。 (1)投資一任運用に係る報酬 報酬には、固定報酬型と成功報酬型があります。お預り財産の時価評価額に対して、固定報酬型は最大1.512%<年率、消費税を含む>を乗じた額の固定報酬(残高手数料および投資顧問料)を、成功報酬型は最大1.296%<年率消費税を含む>を乗じた額の固定報酬に加え、前年の年間運用成果(超過収益分)に対して10.8%<年率、消費税を含む>を乗じた額の成功報酬(ただし、日次時価平均残高の1.08%<年率、消費税を含む>を上限とする)をお支払いただきます。 (2)投資対象に係る費用 投資対象とする投資信託については、以下に定めるお客さまの負担する費用が発生します。 1 運用管理費用(信託報酬)/組入投資信託ごとに運用管理費用(信託報酬)および信託事務の諸費用(監査費用含む)等、間接的にご負担いただく費用が設定されており、日々の基準価額に反映されています(運用管理費用(信託報酬)は、各組入投資信託の信託財産の純資産総額に対して、最大2.20%<年率、消費税を含む>)。 2 信託財産保留額/組入投資信託によっては、信託財産留保額が設定されており、換金する際にご負担いただく場合があります(換金時の基準価額に対して、最大0.50%)。信託報酬等の諸費用や信託財産留保額の詳細については、「運用計画書」に個別銘柄毎の具体的な料率を記載しています。 これらの報酬・費用等の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額、計算方法を記載することができません。くわしくは、契約締結前交付書面、運用計画書等でご確認ください。 三菱UFJ信託ファンドラップに関するその他重要事項について ●新規ご契約は500万円以上1万円単位、追加入金は100万円以上1万円単位でお申込みいただけます。 ●ファンドラップでは、投資一任契約に基づく運用を行います。預金とは異なり元本および利回りの保証はありませんので、運用成果は全てお客さまに帰属します。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。ただし、別途解説するファンドラップ預り金管理口座は預金保険制度の対象となります。 ●ファンドラップのお申込みにあたりましては、事前に契約締結前交付書面をお渡しいたしますので、内容をご確認ください。 ●ファンドラップには、クーリング・オフ制度は適用されません。 ページの先頭へもどる くわしくは店頭または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 店頭

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