「エステイトプランニング」は、お客さまからご提供いただいた情報をもとに現状分析を行い、つぎのような内容について報告書にまとめてご提出いたします。

報告書の内容(例)

  • ライフプラン・目的の明確化
    • お客さまのライフプラン・目的
    • 次世代への財産承継の考え方
  • 家族構成・財産等の現状把握
    • 財産構成の現状
    • 相続税の概算
    • 財産明細
      (土地、建物、現金・預貯金、有価証券、自社株、生命保険金、退職金、その他の財産、債務)
  • 現状分析・プランの検討
    • 財産構成の分析と検討
    • キャッシュフローの試算と検討
    • ライフプランの検討
    • 財産承継プランの試算と検討
  • 関連情報のご提供
    • 相続について(相続全般・遺言 など)
    • 不動産について(不動産を中心とした相続対策 など)
    • 保険について(生命保険と相続対策 など)
  • すでに〈エステイトプランニング〉にお申し込みのお客さまは、見直し時に〈ニュー・エステイトプランニング〉に変更できません。

報告書の例


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