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三菱UFJ信託銀行

企業型確定拠出年金からの移換方法 企業型確定拠出年金からの移換方法

企業型確定拠出年金からの移換手続きのご案内。

個人型確定拠出年金移換手続き

Step

01

個人型年金移換手続関連書類
一式を取り寄せる

移換手続書類では、移換手続きの流れ、運用商品、手数料等についてご説明しています。WEB等から移換手続関連書類一式をご請求ください。

資料請求

インターネットで各種資料をご請求いただけます

(三菱東京UFJ銀行のサイトに移動します)

Step

02

移換手続書類を作成、郵送する

企業型確定拠出年金の制度導入企業を退職された後の転職先により、個人型確定拠出年金へ移換後に掛金の拠出ができる「加入者」となるか、拠出ができない「運用指図者」になるかが異なります。お送りする「個人型確定拠出年金ガイドブック」で「加入者」「運用指図者」のいずれに該当するかをご確認のうえ、個人別管理資産移換依頼書等に記入し、ご郵送ください。

Step

03

移換完了通知書等を受領する

移換手続が完了すると、国民年金基金連合会より「移換完了通知書」ならびに「個人型年金加入確認通知書」が郵送されます。
また、NRK(記録関連運営管理機関)から「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」が送付されます。これによりインターネットやコールセンターを利用しての運用指図等が可能になります。

※書類のご提出から移換手続きの完了まで、2ヵ月程度の期間がかかります。

Step

04

運用商品を決める

・標準コースまたはライトコースを選択する
企業型確定拠出年金から移換された個人別管理資産は、個人別管理資産移換依頼書の右欄にご記入いただいた運用割合に基づいて資産の買付を行います。

※記録関連運営管理業務を、「NRK」に委託しております。

※「NRK」とは日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社の略称です。

手数料

企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金へ移換する場合には、以下の移換事務手数料が必要となります。また移換後は、加入者・運用指図者それぞれの月額手数料が毎月必要となります。

移換事務手数料
内容 国民年金基金連合会が行う移換の事務に係る手数料(企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金へ移換の場合)
金額 2,777円/回(税込)

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