特別なあなたへ WITH TRUST 50歳になったら・・・「信託銀行」という価値ある選択

“気がつけば、私ももう50代半ばで
リタイアメント・ライフ突入という
時期ですが、体も元気ですし、
やりたい事は沢山あります!
孫も出来たことですし、
これからはもっと家族一人ひとりの
人生を大切に、
心豊かな時を育みたいと考えています”

特別なあなたへ WITH TRUST 50歳になったら・・・「信託銀行」という価値ある選択

“家族のこと、自分のこと、
お金のこと、健康のこと。
考えることを一つひとつ減らして、
人生の次のステージを
もっと謳歌したい。
だから私の選択は
お金のプロにお任せすること。
これから一緒に私の人生を見守ってくれる
パートナーです。”

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walk with you

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For your 100 year life

人生100年時代へ。

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今まで懸命に走り続けてきたあなただからこそ
大切な資産を守り育て、そして守り継ぎたい資産もある…。

50代は、セカンドライフを考え始め
踏み出そうとするステージ。

いま、このタイミングで、
輝けるあなたのネクストステージへ向けて、
資産運用や不動産活用、相続や承継のことなど、
私たち三菱UFJ信託銀行と共に
考えはじめてみませんか?

with the special knowledge

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この先あなたの資産を
どう活かし、どう守るか。

with the special knowledge

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一般的な相続のわかりやすい例で
「三代続くと資産が無くなる」という言葉もあるほど
資産の承継は正しい情報、知識をもとに
計画的に行わなければなりません。

土地や不動産、有価証券、保険など多岐にわたる資産を保有している方々も多く、資産運用だけではなく今後それらを大切な次世代に守り継ぐ相続や事業承継などを考える必要があります。正しい情報に基づいて適切に判断しないと、トラブルや損失を引き起こしかねません。それぞれの分野での専門的な知識も必要となるため、大切な資産を守るためには信頼できる専門家に助言を受けることが重要です。

三菱UFJ信託銀行

資産管理は
分散せずに一元化。

三菱UFJ信託銀行

個別に税理士や会計士、弁護士などに顧問を依頼される
手段もありますが、「資産運用」「不動産」「相続」など
資産管理全般について長期的かつ複合的にお客さまの資産を
守るための最適なアドバイスを受けることは、
個人ではなかなか難しいのが現実です。
また、お客さまのご家族の事情をつまびらかにするほど信頼が置ける相手かどうか、人選が難しいこともあり、
それぞれの検討に要する時間も多くなります。
その点、信託銀行であれば、相続や事業承継など、資産管理全般に関する相談がワンストップで対応できます。

三菱UFJ信託銀行

世代を超えた長期的な資産管理の
プロフェッショナル、それが
三菱UFJ信託銀行。

三菱UFJ信託銀行

お客さまが「お金を増やしたい」場合、運用商品をご案内するのは簡単です。しかしその背景にはさまざまなご事情が隠れているかもしれません。

また、お金を増やす意図の先には「出来るだけ多くのお金を家族に残したい」とお考えかもしれません。

ご希望の背景と「なぜ」を追求すると、ご家族にも言えないお悩みを明かしていただくこともあり、お客さまの人生をお支えする立場として高い倫理観と公正さ、専門性が不可欠となります。

信託銀行は、その名の通り、信じて託してもらうことを大切にする銀行です。求められる注意義務、つまり「善管注意義務」に加え、信託銀行は受託者としてさらに重い「忠実義務」を負っています。

これこそが、三菱UFJ信託銀行が長年培ってきたプロフェッショナリズムであり、そして“フィデューシャリー・デューティ”(信認を受けた者が履行すべき義務)です。お客さまに託された信頼に最大限お応えすることが我々の使命なのです。

私たちの、三菱UFJ信託銀行との
付き合い方。

男性

退職金の運用、自宅不動産や実家の土地のことなど、リタイア前から早めに相談して来たのが功を奏しています。

東京都港区在住 50代後半 男性
男性

私は某大手企業を30年以上勤め上げまして、今は関連子会社で役員をしております。日々仕事で忙しくなかなか資産の見直しもする暇もない状況でしたが、退職まであと1年となった頃、自身のリタイア後の生活についてやっと考え始めました。
退職金は3,000万円ほど入ることは事前に承知していましたので、老後の生活資金について詳しく聞いてみたいと思い、信託銀行に相談にいきました。

支店にいくと、退職金の話のみならず、資産状況を把握するための診断シートなどもあり、全体の資産の棚卸をすることができました。実家が不動産を多少持っており、将来的には相続する話も出てきていることから、不動産の相続も含めた資産全体について、考えるよい機会となりました。

支店で相談した数日後、不動産や相続についての専門の方も同席していただき、最新の税制の話なども伺いながら、資産全体のプランニングをご提案頂きました。そのプロフェッショナルな仕事ぶりには大変感銘を受けました。
ご提案内容には、孫の世代まで考えられた計画も含まれており、様々な角度から検証していただいていることから、安心してお任せすることにいたしました。

実家の両親ともお金の話はなかなかできない状況でしたが、専門の方に入っていただいたおかげで、客観的な話もできてよかったです。気掛かりなことが一つ減った思いです。
リタイア後は、大好きな一眼レフで家族の笑顔を収めたり、世界中旅行に行って、家じゅうを想い出のギャラリーにしたいですね!

女性

家族だけの話合いではうまくいかないことも、プロの目線を入れることでスムーズに。なかなか話しづらかった相続の話も父とできるようになりました!

横浜市中区在住 50代前半 女性
女性

夫婦共働きでなかなか実家に行く機会も少なく、親も元気ですので、親が保有している不動産等、相続については一切話をしてこなかったんですね。
そんな時、父が突然入院して慌てて懐事情を聞き出してみると、私が把握していなかったアパート経営や、父が故郷に土地を保有していることなどが判明しまして…。

また同じ頃、夫の会社が株式上場することになり、創業期からのストックオプションを相当保有していたこともあり、税金のことも心配になりました。不動産、財産分与、株、税金、、、と何からどう手を付けて良いのか全く分からなかったので、総合的にご相談できる三菱UFJ信託銀行を選びました。

父もすっかり元気になり、なかなか家族だけでは話が進まないこともあり、三菱UFJ信託銀行さんに一緒にご相談にお伺いしました。父は、元来厳格で頑固な性格で「自分の目の黒いうちは財産分与の話なんてけしからん!」という感じだったのに、不動産を含め、多岐にわたる分野の相談がワンストップでできることに大満足。生前贈与なども検討することになりました。個人で取り組むには煩雑な手続きや書類についても色々とサポートいただき助かりました。
おかげさまで、税金も最小限に抑えた形で生前相続や財産分与のプランが固まり、みんなでホッとしています。
家族だけの話合いでは決してうまく行かなかったことを、やはり信頼できるプロの目線を入れることで、スムーズに進むことを身をもって経験しました。
三菱UFJ信託銀行の会員サービスのエクセレント倶楽部の年一回のセミナーにも家族で参加したり、会員限定の旅行にも参加させていただいたりと、色々なお付き合いをさせていただいています。

※当社事例に基づき、再構成したイメージストーリーです。
実在する人物ではございません。

選りすぐりのサービス満載!

三菱UFJ信託銀行の
エクセレント倶楽部

Mitsubishi UFJ Trust and Banking “The Excellent Club”
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エクセレント倶楽部

三菱UFJ信託銀行のエクセレント倶楽部は、世帯合計での取引残高が1000万円以上等、一定の条件を満たすお客さまを対象とした
会員プログラムです。入会金・年会費は無料です。
取引残高、取引内容によって決定するポイント数の合計に応じて
3ステージをご用意しています。

メンバーシップ
サービス

  • 会員誌「エクセレント倶楽部ニュース」
  • エクセレントセミナーご招待

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なお、サービス内容は変更する場合もございます。最新のエクセレント倶楽部に関する詳細はこちら