ご利用のきほん 主要機能のきほん（1）

• ライフイベントの登録（ライフステージプラン）
• 資産の登録、一覧表示（あなたのおかね）

ライフイベントの登録（ライフステージプラン）

• 以下の手順でライフイベントを登録します。
  1. 「ライフステージプラン」を開きます。
     
  2. 興味のあるライフイベントを選択します（ここでは子どもを選択）
     
     
     
  3. ライフイベントが作成されます。
     

資産の登録、一覧表示（あなたのおかね）

• 以下の手順で資産の登録と一覧表示をします。
  1. 「あなたのおかね」を開きます。
     
  2. かんたん質問を基に作成されたあなたに似た人（モデル）から、保有資産の一覧表示をしています。これをご自身の資産に更新をしてきます（この操作は後からもできます）。
     

• 初期値として設定された統計値の削除や上書き設定をする場合
  1. ご参考として、サービスご利用開始時にかんたん質問への回答から導出した統計値を初期設定として表示をしております。
     
  2. 金額を削除する（金融資産残高を0円とする）場合、各金融資産の変更ボタンからその資産を0円で登録してください。
     
     
  3. 株式・債券が0円で登録ができました。
     

• 外部接続設定による更新をする場合（わたしの確定拠出年金サポートサイト、ねんきんネット、三菱ＵＦＪ信託銀行）
  ※他の金融機関は順次接続予定。
  1. 関連システムとの連携メニューを開きます。
     
  2. 連携をするサービスを選択します。
     
  3. 画面の案内に従って、連携設定をしてください。（例）三菱ＵＦＪ信託ダイレクト（インターネットバンキング）
     
  4. 連携設定が完了しました。
     
  5. 「あなたのおかね」で連携情報が表示されます。資産形成プラットフォームにログインする度、最新の情報に更新されます。
     
• Moneytreeとの情報連携方法は、サポート情報をご覧ください。

ご留意事項

• 本サイトは資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。
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