ご利用事例（事例2）
出産を控えた中堅社会人（当社DC運管先）
プロローグ
- 篠原増夫（35）は、私立大学の情報学部を卒業して社会人15年目を迎えようとしている。現在は5年前に転職をしたイトウインフォテック株式会社の産業第1企画部に勤務している。転職後1年経過したところで結婚をした。妻はパートで働いているが現在出産を控えており、出産後は子育てに専念することを希望している。
一方お金に関しては、一回真剣に考えてみたいと前々から思っていた。特に子どもが生まれて妻が子育てに専念した後の家計が気になっている。また、現在の住宅ローンは、自分が65歳になるまで支払いが続く。勤務先は雇用延長の制度も整備しつつあるようだが、少し不安を覚えている。
そんな時、イトウインフォテック株式会社の人事部からのお知らせに、三菱ＵＦＪ信託銀行運営管理機関の企業型確定拠出年金のサポートページ「わたしの確定供出年金サポートサイト」から資産形成プラットフォームが利用できるという案内があった。個人の資産形成を支援してくれるサービスだそうだ。
さっそく使ってみよう。
〜篠原増夫プロフィール〜
- 年齢：35歳
- 性別：男性
- 家族構成：夫婦（子ども来年予定）
- 勤め先：イトウインフォテック株式会社（情報サービス業、従業員数2,000名）
- 年収：550万円（ボーナス込）
- 金融資産：200万円
- 住宅：持家（35年ローン支払い中）
- 車：保有（今は軽自動車だが、子どもができるとまた違うと考えている）
- 保険：団信、終身医療保険に加入
ご留意事項
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