資産承継プランニングとは

「資産承継プランニング」は、お客さまからご提供いただいた情報・資料をもとに三菱UFJ信託銀行が財産等の現状分析を行い、よりよい財産計画をお客さまとご一緒に検討し、報告書にまとめさせていただくサービスです。
資金運用・不動産・相続関連などについて、長年にわたって培った信託銀行ならではのノウハウを駆使した「資産承継プランニング」を、お客さまの財産計画にお役立てください。

このような方におすすめします。

財産内容を明確化することにより、 ご自分の財産承継に対する考え方・目的を整理したい。


第三者のコンサルティングを受けることにより、 自分の意思を明確にしたよりよい遺言をのこしたい。


自分自身や配偶者の老後のライフプラン、将来のこされる家族のために、 現時点での財産内容を的確に把握しておきたい。・・・など

ご留意事項

  • 本業務は、お客さまから提供された情報・資料に基づき、かつライフプラン等を踏まえて行われるものであり、お客さまが情報・資料を提供しなかったこと、若しくはこれらの誤り・不備等により、報告書の内容に不正確な部分が生じても、当社が責任を負わないことをご了承ください。
  • お客さまが遺言書を作成する際には、当社が作成した報告書は、参考資料としてのみご利用いただきますようお願いいたします。この報告書は、遺言書作成を直接の目的としたものではございません。
  • 本業務における報告書の財産評価(特に不動産・自社株)・相続税額等は、各財産の利用状況・適用する評価方法・各財産の取得方法により異なります。報告書は、お客さまから提供された情報・資料に基づき、財産承継等のプランニングを検討するために一定の仮定による概算計算を行うもので、相続税法等に基づく計算や実際の売買価格の算定を行っているものではありません。また、財産内容・価値の変動、相続人の異動、財産の分割方法、税法の特例適用可否、税制の改正等によって実際の相続税額等は、報告書の額と大きく異なることとなります。
  • 財産の正確な評価・特例適用の可否・税額計算、プランの実行、および税金の申告等にあたっては、税理士等専門家に必ずご相談・ご確認ください。

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