つなげるとうしん(生前贈与型/資産承継型)
よくあるご質問
つなげるとうしんに
関するご質問
つなげるとうしんに関するよくあるご質問をQ&A方式でご紹介いたします。
つなげるとうしん(生前贈与型・資産承継型共通)に関するご質問
Q. 本サービスを申し込むためには来店する必要がありますか。
A.
ご来店のほか、郵送手続きでもお申し込みいただくことが可能です。お取引店へお申し付けください。
Q. 「生前贈与型」「資産承継型」の両方のコースを申し込むことはできますか。
A.
可能です。各コースのお申し込み条件等については、パンフレット(2,889KB)をご参照ください。
Q. サービスの利用料はかかりますか。
A.
利用開始時・利用中・利用終了時いずれの時点でも利用料は発生いたしません。なお、生前贈与型の場合は、別途ご選択いただいた投資信託に係る費用が必要となります。
つなげるとうしん(生前贈与型)に関するご質問
Q. 本サービスの契約後、途中でとうしんつみたてを行うファンドを変更することはできますか。
A.
可能です。
Q. 本サービスを活用して購入可能なとうしんつみたての対象ファンドを教えてください。
A.
当社が取り扱う全てのファンドです(販売停止中のファンドを除きます)。ただし、窓口でのお申し込みの場合、対象ファンドに一部制限がございます。くわしくは、お取引店にてご確認ください。
Q. 贈与ができるのは一人のみですか。
A.
複数の方それぞれと贈与契約を締結すれば、複数の方にも贈与が可能です。
つなげるとうしん(資産承継型)に関するご質問
Q. 本サービスの契約後、受贈者の変更を行うことはできますか。
A.
可能です。既存の贈与契約を解除し、「資産承継特約解除の依頼書」を当社にご提出いただいたうえで、変更後の内容をご記入いただいた新たな「資産承継特約兼贈与契約書」をご提出いただく必要がございます。
Q. 受贈者の受取割合はどのくらい詳細に決められますか。
A.
合計100%になるように、1%単位でご指定いただくことができます。
Q. 贈与契約の対象となる投資信託の範囲を教えてください。
A.
贈与者さまが当社で保有されている、MUFGファンドラップを除く投資信託が対象となります。
Q. 定期定額購入取引はどのように取り扱われますか。
A.
贈与者さまのご相続発生時に対象の投資信託振替決済口座にて管理する投資信託の定期定額購入取引については、ご相続発生後になされた定期定額購入分も含め、贈与契約の対象となります。
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