「資産承継ラップ」では、お客さまに相続が開始した際、「MUFGファンドラップ」で運用されている財産を換金した資金を、あらかじめ指定したお受取人が、簡単な手続きで受け取ることができます。

資産承継ラップのしくみ

契約時 特約兼贈与契約書 1 お客さま(贈与者さま) 万一の時、MUFGファンドラップの資金を渡す人を指定しておきたい! MUFGファンドラップのお申込み投資一任契約の締結 三菱UFJ信託銀行 2 お客さま(贈与者さま) 贈与契約を締結 お受取人 3者間で資産承継特約を締結 三菱UFJ信託銀行 相続開始時 3 お受取人 MUFGファンドラップを換金し、ご指定のお受取人へお渡しします。 三菱UFJ信託銀行

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    MUFGファンドラップのお申込み

    弊社とお客さま(贈与者さま)間でMUFGファンドラップにかかる投資一任契約を締結します。

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    贈与契約の締結

    お客さま(贈与者さま)とお受取人の間で、お客さまに相続が開始した際に効力が発生する「贈与契約」を締結します。

    資産承継特約を締結

    弊社所定の審査の後、お客さま(贈与者さま)、お受取人、弊社の3者間で資産承継特約を締結します。

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    万一の時のご資金のお受け取り

    お客さま(贈与者さま)に相続が開始した際に、MUFGファンドラップで運用されていた財産を換金した資金を、弊社所定の書類のご提出の後、お受取人が指定した口座へご入金いたします。

重要事項

  • ファンドラップについて、くわしくは、商品概要費用の詳細・投資リスク等または店頭窓口にてご確認ください。
  • 資産承継ラップについて、くわしくは店頭窓口にてご確認ください。

「MUFGファンドラップ」および「資産承継ラップ」に関するお問い合わせ窓口

0120-430-226(無料)

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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