契約までの流れ
ご準備いただきたい書類等
 祖父母さま等 |
 お孫さま等 |
||
|---|---|---|---|
| 親権者さま | |||
| ご資金 | ○ | ー | ー |
| ご印鑑 | ○ | ○ | ○ |
| 当社普通預金通帳※1 | ○ | ○ | ー |
| 戸籍謄本等※2 | ー | ○ | ー |
| 本人確認書類※3 | ○ | ○ | ○ |
| 個人番号確認書類 | ー | ○ | ー |
- ※1 当社の普通預金口座をお持ちの場合、通帳をご用意ください。お持ちでない場合、普通預金口座を開設させていただきます。
- ※2祖父母さま等とお孫さま等の関係がわかるよう、それぞれのお名前が入った戸籍謄本等が必要になります。
- ※3以下､公的書類をご用意ください。
●個人番号カード ●運転免許証 ●各種健康保険証 ●旅券（パスポート） ●各種年金手帳 ●各種福祉手帳 等
教育資金の払い出し手順
次の
もしくは
からお選びいただけます。
支払前請求
支払後請求
-
支払前請求教育機関へのお支払い前にご請求
教育資金の支払先を当社に申告のうえ当社から払い出し、後日、教育機関に支払った際の領収書等を当社にご提出いただく方法
【注意事項】払い出した資金は、当年中に教育機関へ支払う必要があります。
-
支払後請求 教育機関へのお支払い後にご請求
教育機関へのお支払い後、領収書等を当社にご提出いただき、その分を当社から払い出す方法
【注意事項】教育資金をお支払いした年中に、当社から払い出す必要があります。
領収書等に記載される支払年月日は、当社からの払い出しと同じ年に属することが必要です。
同じ年に属していない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
領収書等（原本）を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当社へご提出ください。
上記期限までに領収書等をご提出いただけない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
2014年8月から教育資金払い出し時の「領収書等」の提出手続きが緩和※されました。
※詳細は文部科学省ホームページをご覧ください
教育資金の払い出し、領収書等の提出について
教育資金贈与信託 払出請求書 兼 確認書 はこちら（PDF 117KB）
払出請求書 兼 確認書の郵送でのご提出について
お手元の封筒（定型）にお手続き書類を封入し、以下宛名ラベルを封筒表面に貼り付けてご郵送ください。
領収書および領収書の代替となる書類について
| 種類 | ご提出いただくもの※1 | ご提出いただく書類への 記載が必要なもの |
記載の誤りや必要な 事項が足りない場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 領収書 |
|
上記 |
［原則］ ［例外］
|
|
| 領収書がない場合 | 振込 |
|
||
| 口座引落し |
表紙および実際に引落されたことが確認できる部分 |
|||
| クレジット カード |
表紙および実際に引落されたことが確認できる部分 |
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| 月謝袋 |
|
|||
- ※1学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合、「学校等の書面」をあわせてご提出ください。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
- ※2ＡＴＭ振込の場合、ＡＴＭ利用明細の原本をご提出ください。インターネットバンキングの場合、振込完了画面を印刷したものをご提出ください。
- ※3ＷＥＢ利用明細の場合、画面を印刷したものをご提出ください。
- ※4塾や習い事などの費用は、詳細について（例：○月分○○料として〈○回または○時間〉）記載されていることが必要です。
- ※5記載例（支払い先が学校等の場合のみ）
教育費を外国通貨でお支払いされた場合
- 「領収書等確認書」の「領収書等金額」欄は、支払日付で円換算した金額をご記入ください。
- 円換算に使用する為替レート
| 教育機関へお支払された際の送金票等に為替レートの記載があるか | 記載あり | 送金票等に記載されている為替レートをご使用ください |
| 記載なし | 「教育資金贈与信託 円換算レート表」に記載された為替レートをご使用ください ⇒ 教育資金贈与信託 円換算レート表 のエクセルファイルはこちら（Excel 286KB） |
- 円換算した後の金額の小数点以下は、切り捨てとしてください。
- 支払日付が円換算レート表に記載されていない場合は、直前の円換算レートをご利用ください。
- 該当の通貨が円換算レート表に記載されていない場合は、以下フリーダイヤルまたは取扱店にお問い合せください。
- お手元の領収書等に記載の「支払日付」、「金額」および「通貨」をご確認ください。
（例）2017年2月10日の米ドルのレートを確認する場合
- 前記1．で確認した「支払日付」を円換算レートのA列から検索してください。
支払日付が円換算レート表に記載されていない場合は、直前の円換算レートをご利用ください。
- 前記1．で確認した「通貨」を円換算レート表のカナ名称の行（3行目）から検索しください。
- 該当する円換算レートは、前記2．で確認した「支払日付」および前記3．で確認した「通貨」が合致する箇所(※)に記載の金額になります。
※例：「B32」セル（赤実線内）
- 前記4．で確認した円換算レートに、領収書等に記載の外国通貨建ての金額を掛けて算出した金額を、領収書等確認書にご記入ください。
領収書等確認書および明細書の郵送でのご提出について
お手元の封筒（定型）にお手続き書類を封入し、以下宛名ラベルを封筒表面に貼り付けてご郵送ください。
手続書類送付用宛名ラベルはこちら（普通郵便）（PDF 187KB）
詳しくは店舗にてご相談ください。
おかげさまで大変ご好評いただいております。
ご来店時はご予約いただくとスムーズです。