ＭＵＦＧ
ファンドラップ

ＭＵＦＧファンドラップは、三菱ＵＦＪ信託銀行がお客さまと投資一任契約を締結し、
複数のファンドラップ専用投資信託を組み合わせ、お客さまに代わって資産運用・管理する包括的なサービスです。

このような資産運用の悩みをお持ちではないですか？

ＭＵＦＧファンドラップは
こんな方におすすめです

中長期的な運用による資産拡大を目指す方

ＭＵＦＧファンドラップは、中長期的な投資環境の調査・分析に基づいた運用計画の策定や投資対象の選定、適正なポートフォリオの維持等、お客さまに代わって資産運用・管理を行います。

ポートフォリオの構築・見直しについて、
継続的なコンサルティングを希望される方

ＭＵＦＧファンドラップは、継続的な運用状況のご説明やコンサルティングに加えて、 「投資環境の変化」や「お客さまのライフプラン」等に合わせて、お客さまの投資方針をご一緒に見直し、必要に応じて、運用コース・スタイルの変更をご提案いたします。

ファンドラップについて
もっとくわしく

お客さま一人ひとりと目的を共有し、ゴールへの最適な運用を行うために、ＭＵＦＧファンドラップは4つのプロセスから構成されています。

Process01Profiling（プロファイリング）ご意向の確認／ゴールの共有

ご提案シートをもとに、お客さまの投資方針・運用経験・運用期間・リスクに対するお考え・資産状況等をお伺いし、お客さまのライフプランに応じた目的（ゴール）を共有します。

Process02Plan（プラン）運用コース・スタイルを「運用計画書」にてご提案

ご提案シートをもとにスタイル判定を行い、お客さまの運用目的に適うポートフォリオを提案し、運用コース・スタイルをご選択いただきます。

運用コース・スタイル

Process03Action（アクション）運用計画の実行

投資一任契約を締結し、お客さまがご選択された運用計画に基づき、投資信託を買付けるなど、お客さまに代わって運用を行います。

Process04Review（レビュー）定期的な運用報告／投資方針の見直し

定期的な運用報告（運用報告書の交付）を行い、運用状況をご確認いただきます。
状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直しを検討いたします。（運用コース・スタイルの変更は手数料無料です。）

運用報告書による運用報告

豊富な機能で最適な運用

資産運用は、目的を持って長期運用を続けることが大切です。

マーケットの上昇時や下落時には、タイミングを見て利益確保や損失抑止を検討されると思います。
しかし、マーケットの上昇や下落を推測して売買することは難しく、世界的な経済成長の成果を得るにはマーケットの動きに一喜一憂せずに長期運用を続けることが大切です。

運用状況のご報告時に、投資方針等のご意向や状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直し（運用コース・スタイルの変更）を検討し、お客さまのゴールまで伴走します。

1. STEP01

   

   ご予約

   ご来店、またはオンラインのご予約が可能です。

2. STEP02

   

   ご相談

   ご提案シートをもとに、お客さまの投資方針・運用経験・リスクに対するお考え等をお伺いし、弊社がお客さまの運用目的に適うポートフォリオを提案し、運用コース・スタイルをご選択いただきます。

3. STEP03

   

   お申込み

   投資一任契約を締結し、契約金額をご入金いただきます。

4. STEP04

   

   運用開始

   お申込みいただいてから運用開始まで、通常5〜6営業日程度かかります。なお、運用開始までの日数は目安であり、個別の事象等により、より多くの日数がかかる場合があります。