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おひとりさまライフサービス

手数料について

手数料例

<例1>

  • お申込み内容 :

    遺言信託(通知人選択型)の100万円型プランと預託金管理信託
    財産額2億円(うち当社預かり財産が5,000万円)

(金額は消費税込)

遺言信託(通知人選択型)

取扱手数料〈新規作成時〉

1,100,000円

変更取扱手数料〈書換・変更時〉

55,000円

年間保管料

5,500円

遺言執行報酬〈ご逝去時〉

1,540,000円

預託金管理信託

信託報酬

〈信託設定時〉

550,000円

年間管理手数料

39,600円

〈ご逝去時〉

385,000円

<例2>

  • お申込み内容 :

    遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)と預託金管理信託
    財産額3億円(うち当社預かり財産が7,500万円)

(金額は消費税込)

遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)**

取扱手数料〈新規作成時〉

1,100,000円

変更取扱手数料〈書換・変更時〉

55,000円

年間保管料

5,500円

遺言執行報酬〈ご逝去時〉

2,365,000円

取扱手数料〈特約利用時〉

1,100,000円

預託金管理信託

信託報酬

〈信託設定時〉

550,000円

年間管理手数料

39,600円

〈ご逝去時〉

385,000円

  • 預託金管理信託は上記管理手数料の他に、信託報酬(運用報酬)として、3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額がかかります。

  • **

    遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)は、遺言信託[遺心伝心]30万円型プランをお申込みの場合には、ご利用いただけません。

各サービスの手数料

遺言信託(通知人選択型)

遺言信託(通知人選択型)
  • 取扱手数料〈新規作成時〉:100万円型プラン 1,100,000円(消費税込)、30万円型プラン 330,000円(消費税込)

  • 変更取扱手数料〈書換・変更時〉:55,000円(消費税込)

  • 年間保管料〈遺言保管中〉:5,500円/年(消費税込)

  • 遺言執行報酬額〈遺言執行完了時〉財産額2億円(うち当社預かり財産が5,000万円)の場合:100万円型プラン 1,540,000円(消費税込)、30万円型プラン2,640,000円(消費税込)

  • 取扱手数料・変更取扱手数料については、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。

高齢者サポート事業者
  • 高齢者サポートサービスの契約にあたり、高齢者サポート事業者への報酬および預託金が必要となります。くわしくは、高齢者サポート事業者へご確認ください。

遺言信託(通知人選択型・
不動産売却特約)

遺言信託(通知人選択型)
  • 取扱手数料〈新規作成時〉:100万円型プラン 1,100,000円(消費税込)

  • 変更取扱手数料〈書換・変更時〉:55,000円(消費税込)

  • 年間保管料〈遺言保管中〉:5,500円/年(消費税込)

  • 遺言執行報酬額〈遺言執行完了時〉財産額2億円(うち当社預かり財産が5,000万円)の場合:100万円型プラン 1,540,000円(消費税込)

遺言信託(通知人選択型・
不動産売却特約)**

不動産売却特約を新規作成時または書換・変更時にご利用の場合は、上記遺言信託(通知人選択型)の手数料に加え次の手数料がかかります。

  • 取扱手数料:1,100,000円(消費税込)

  • 取扱手数料・変更取扱手数料については、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。

  • **

    遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)は、遺言信託[遺心伝心]30万円型プランをお申込みの場合には、ご利用いただけません。

高齢者サポート事業者
  • 高齢者サポートサービスの契約にあたり、高齢者サポート事業者への報酬および預託金が必要となります。くわしくは、高齢者サポート事業者へご確認ください。

預託金管理信託

信託報酬(管理手数料) 信託設定時

550,000円(消費税込)

信託設定後からお客さまのご逝去までの月額管理手数料

月額3,300円(消費税込)
信託契約日の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に引出口座よりその月の月額管理手数料を自動的に引き落とします。

  • 月額管理手数料は、日割り計算等は行いません。

  • お客さまのご逝去後であっても、当該事実が当社所定の方法で届け出られ、当社所定の手続きが完了するまでの間、月額管理手数料の引落しは継続し、払戻しは行いません。

お客さまのご逝去時

385,000円(消費税込)

  • 本報酬は、信託契約がお客さまのご逝去時に存続している場合には必ず発生します。本報酬はお客さまのご逝去時に保管口座より引き落とします。

  • お客さまのご逝去前に信託終了事由が発生した場合であっても、当社に対する当該信託終了事由の届出が、お客さまのご逝去の届出と同時またはそれ以後に行われた場合は、本報酬は発生します。

  • お支払いいただいた手数料は、信託契約の中途解約等、理由を問わず払い戻しは行いません。

  • 上記管理手数料の他に、信託報酬(運用報酬)として、3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額がかかります。

特約付き金銭信託
パーソナルトラスト

信託設定時(遺言により信託設定する場合は遺言作成時および遺言執行時)

管理報酬は、信託元本額・信託元本想定額に応じて次の信託報酬率(額)が適用されます。

<信託報酬表>

(*1)千円未満切捨て

信託元本(想定)額 信託報酬率(額)(消費税込)

1億円以上

3.3%(*1)

7,500万円以上1億円未満

330万円

5,000万円以上7,500万円未満

4.4%(*1)

5,000万円未満

220万円

【生前に信託設定する場合】

信託設定時:
信託元本額×信託報酬率(消費税込)(*2)

【遺言により信託設定する場合】

(以下の計算式により算出された額に、消費税率を乗じた金額)

遺言作成時:
[信託元本想定額×信託報酬率(消費税抜き)(*2)×1/3](A)

遺言執行時(信託設定時):
信託元本額×信託報酬率(消費税抜き)(*2)−(A)

  • (*2)

    上記<信託報酬表>の信託元本額について、信託報酬額が記載されている場合は、当該信託報酬額とします。
    遺言作成時は、遺言執行時に想定される信託元本額に基づき、管理報酬額を計算します。(A)について、端数が出た場合(消費税率を乗じる前の金額)は10万円単位に切り上げます。
    遺言作成後、財産価格の変動により、遺言執行(信託設定)時の信託元本額×信託報酬率(消費税抜き)(*2)の額が(A)を下回った場合、遺言執行時における管理報酬はいただきません。

信託設定後

毎年10月1日に132,000円(消費税込)

受益者変更時

330,000円(消費税込)

  • 運用報酬として、3月・9月の各25日および信託財産交付日の前日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額がかかります。

  • パーソナルトラストにかかる法務上、税務上の取扱いについては、弁護士、税理士等にご確認ください。
    また、お申込みにあたっては、必ず契約書等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。くわしい内容につきましては、お取引店へご確認ください。

老人ホームのご案内

  • 三菱UFJ信託銀行および三菱UFJ不動産販売への紹介費用は無料です。

  • 施設のご利用には別途費用がかかります。

ライフケアのご案内

  • 三菱UFJ信託銀行への紹介費用は無料です。

  • サービスのご利用には別途費用がかかります。くわしくは、お取引店または最寄りの店舗へお問い合わせください。

  • 「ライフケアのご案内」はエクセレント倶楽部のサービスと同じ内容です。

弁護士のご紹介

  • 三菱UFJ信託銀行への紹介費用は無料です。

  • 弁護士へのご相談には、別途費用がかかります。

司法書士のご紹介

  • 三菱UFJ信託銀行への紹介費用は無料です。

  • 司法書士へのご相談には、別途費用がかかります。

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